昊天金融集团智通金融app新闻(01260)据宣布,公司的间接全资子公司fortune idea holdings limited作为买方于2022年6月16日以面值购买了150万美元的本金(约合1177.5万港元)新的四月票据和以350万美元面值收购本金(折合约2747.5万港元)12月新票据,总对价500万美元(约合3925万港元(通过交换,本金金额相同,即500万美元(约合3925万港元)现有梁注释)。 买方不支付任何现金对价来交换中粮票据,而发行人每1000美元的现有中粮票据本金支付10美元的同意费(等于本金金额的1%)。
新四月法案(相当于现有中粮票据本金的30%)该票据将于2023年4月15日到期,与2022年7月29日现有中梁票据的到期日
新12月票据相比,即期限额将延长约9个月(相当于现有中粮票据本金的70%)2023年12月31日到期,与2022年7月29日现有中粮票据到期日相比,即期限额将延长约17个月
新四月票据的年利率为8.75%,而新十二月票据的年利率为9.75%。买方将收取相当于现有中梁票据本金1%的现金同意费,这比现有中梁票据有息更优惠,年利率为9.50%
买方将以现金全额收取现有中梁票据,直至中梁票据兑换完成之日,即2022年5月18日(但不包括当天)未付和应计利息
发行人正尽最大努力产生足够的现金流,以履行其财务承诺,包括延长现有信贷融资,抓住新融资机会并节省费用。作为这些措施的一部分,发行人交换了中粮票据,以改善其财务状况、延长其债务到期日、加强其资产负债表并改善现金流管理。