熊猫乳品集团股份有限公司 2021年年度报告摘要

证券代码：300898证券简称：熊猫乳业公告编号：2022-022 I.重要注意事项𞓜 本年度报告摘要摘自年度报告全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展计划，投资者应在中国证监会指定的媒体上仔细阅读年度报告全文

公司全体董事亲自出席董事会会议审议本年度报告。荣成会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本年度财务报告的审计意见为：标准无保留意见

报告期内会计师事务所：本公司本年度会计师事务所为荣成会计师事务所（特殊普通合伙）

非标准审计意见提示𞓜 □ 可应用的√ 不适用公司在上市时无利可图，目前尚未实现盈利 □ 可应用的√ 不适用董事会审议的报告期内普通股利润分配方案或公积金转增股本方案 √ 可应用的□ 不适用本次董事会批准的普通股利润分配方案为：以124980000股为基数，每10股向全体股东派发现金股利2.00元（含税），派发红股0股（含税），并以资本公积向全体股东每10股增加0股

报告期内董事会通过的优先股利润分配方案 □ 可应用的√ 不适用𞓜 二、公司基本情况 1。公司简介 2。报告期主营业务或产品概况（一）主营业务公司成立于1996年，从事炼乳研发、生产和销售已有20多年的历史。公司主营业务是浓缩乳制品的研发、生产和销售以及乳制品贸易。公司的主要产品包括：quote；“熊猫”；品牌系列：全脂甜炼乳、全脂甜炼乳、全脂轻炼乳、全脂轻炼乳、甜牛奶酱、马苏里拉奶酪、奶酪棒、稀奶油等

（2）竞争格局𞓜 我国浓缩乳品行业仍处于发展初期，未来市场空间巨大

就炼乳而言，在消费升级的驱动下，餐饮标准化下有着广阔的空间。与此同时，茶叶和烘焙业的兴起推动了炼乳作为食品原料的增长。作为该领域的领先企业，该公司对中国消费的服务能力优于外资。未来，它将通过积极、灵活和差异化的战略继续提高市场份额

目前，奶酪行业已进入快速扩张阶段，未来将继续保持较高的前景。随着越来越多的国内乳品制造商关注奶酪市场，各种奶酪制品已成为乳制品的重要类别。公司在奶酪领域早已有了布局，奶酪行业正逐渐成为公司集中乳制品业务的新增长点。目前，公司已推出奶酪棒、吮吸奶酪、奶油奶酪、马苏里拉奶酪等系列产品，未来将继续加大对新产品和新包装的研发和应用投入

（3）竞争优势𞓜 （1）品牌成立于1996年，一直专注于炼乳领域，不断丰富炼乳产品，不断增强品牌影响力。2006年“；“熊猫”；该品牌被评为；浙江省名牌产品；，2010年授予”；浙江老字号；，2015年，它被确认为&quote；浙江省著名商标；，2016年，它被确认为&quote；驰名商标；。公司始终坚持优质工程建设，产品质量突出，曾荣获世界食品质量评价大会金奖

（2）产品公司坚持对新产品、新技术的研发投入，提高研究水平和生产结合模式下的技术成果转化能力，学习和研究。目前已获得57项专利，成功解决了奶油在室温下不易去除的技术问题。在研发的基础上，公司积极分销潮流产品，先后推出了玛苏里拉奶酪和儿童奶酪棒系列产品。在炼乳方面，根据低糖饮食的趋势，将降糖甜炼乳应用于奶茶领域，以取代不健康的脂肪粉。与竞争产品相比，公司采用定制服务，借助生产技术优势，为客户提供更贴近其实际应用场景的产品，渠道更加灵活𞓜 公司已初步建立了覆盖中国30多个省份的销售渠道，主要在华东和华南地区，并正在推动区域扩张。公司销售模式以分销为主。2021，经销商数量为207家。在大力推进经销商渠道下沉、深化原有网络布局的同时，公司不断推出新产品，带动新经销商

（4）风险因素（一）报告期内市场竞争加剧的风险，随着公司品牌影响力的提高和销售网络的逐步完善，公司规模和竞争力不断提高。未来，如果更多的食品企业进入浓缩乳制品领域，市场竞争将更加激烈。新竞争对手的进入可能导致产品价格下降、营销投资增加、市场份额难以维持的风险

为此，公司将以炼乳、奶酪、奶油等特殊乳制品为核心业务，以植物性食品和营养保健食品为相关多元化业务，以深化、深化、，加强和专业化。通过建设优秀的人才队伍，有节奏地进行资本运营，加大产品研发力度，不断提高产品质量，开辟新的零售渠道，加强品牌宣传，牢牢把握公司的核心竞争力

（2）原材料价格波动风险𞓜 浓缩乳制品业务是公司利润的主要来源。直接原料在浓缩乳制品经营成本中所占比例较高，其中奶粉和白砂糖是生产浓缩乳制品的主要原料。因此，奶粉、白砂糖等原材料的价格波动将对公司的毛利率和盈利能力产生重要影响，公司面临原材料价格波动的风险

因此，在每次大宗原材料采购之前，公司都做好了充分的数据收集、市场调研、，以及专家意见收集。特别是在战略储备采购期间，公司高级管理层参与了采购计划的讨论和审查。努力依靠科学数据和专业判断，掌握主要原材料的价格波动规律和市场趋势，提高公司控制原材料成本的能力

（3）因食品安全或食品质量问题引发纠纷的风险食品安全和质量关系到消费者的健康和生命安全。公众越来越关注食品安全和质量，政府对食品安全和质量的监管也日益加强。报告期内，如果公司在原材料采购、生产、包装、储存、流通等环节的安全质量控制不符合国家法律、行政法规、部门规章的要求，公司未来不存在任何食品安全和食品质量纠纷或潜在纠纷，规范性文件和食品安全质量标准，公司的产品质量可能不合格，甚至可能发生食品安全事故，这将导致纠纷，最终对公司的生产经营产生重大不利影响

公司深知良好的产品质量是；“熊猫”；品牌成为；“浙江老字号”；浙江省著名商标；因此，公司始终坚持质量工程建设，把食品安全放在首位，扎实改进食品质量控制工作，按照fssc22000、ISO9001、ISO14001和HACCP体系标准，在fssc22000、ISO9001、ISO14001和HACCP体系标准的基础上制定产品规范，并全面实施；“客户满意第一、质量安全第一、低碳节能第一”；公司从原辅材料采购、生产加工、产品质量检验到包装、储运全过程实施了科学有效的质量监控，实现公司从传统管理模式向科学、现代管理模式的转变

（4）突发公共卫生事件影响经营业绩的风险𞓜 餐饮服务业是公司炼乳产品的主要销售领域之一。在中国发生突发公共卫生事件或重大疫情时，如2003年的SARS、2009年的H1N1病毒和2020年初的新型冠状病毒，消费者可以选择远离人群，减少聚会，以最大限度地降低感染风险，餐饮服务业的经营易受突发公共卫生事件或重大疫情的影响，这将对公司的经营业绩产生一定的不利影响。目前，国内疫情的影响尚不清楚。如果疫情未来再次发生，将对餐饮业产生影响，进而对公司经营业绩产生一定的不利影响

因此，公司制定了危机应对计划，使公司在突发事件发生时能够积极稳妥地开展各项应对工作，最大限度地减少公共事件对公司的负面影响。公司还仔细研究了疫情时代市场和客户需求的变化，开发了有针对性的产品以满足市场需求，开拓了新的业务增长点和新市场（5）业务相对集中的风险领域𞓜 华东和华南市场是目前该公司产品最重要的市场。如果公司炼乳产品在华东和华南市场的需求下降，或公司在华东和华南市场的份额下降，或华东和华南以外市场的开发效果达不到预期，则公司的生产经营活动将受到不利影响，公司将加快营销渠道建设，主要包括扩大炼乳产品直销客户，细化经销商网络布局。未来，公司还将重点发展电子商务营销手段，全面拓展集中乳制品市场

（6）品牌假冒风险𞓜 公司的；“熊猫”；该品牌炼乳于2006年首次获奖并报价；浙江省名牌产品；，公司和报价；“熊猫”；该品牌于2010年获得嘉奖和报价；浙江老字号；，2015年被确认为&quote；浙江省著名商标；，2016年被确认为&quote；“驰名商标”；“熊猫”；品牌全脂加糖炼乳荣获2019年世界食品质量评价大会金牌，在国内乳品行业具有较高的影响力和知名度。但是，一些企业恶意利用公司品牌生产假冒产品，影响消费者对公司品牌的信任

公司将继续在市场上识别和检查假冒产品，并积极采取法律措施维护消费者权益和公司声誉。同时，在拓展零售渠道的同时，加强品牌宣传。还聘请了专业的第三方团队提供品牌推广计划，以便；“熊猫”；在保持良好市场声誉的前提下提升品牌知名度

（7）重大客户变动风险𞓜 报告期内，公司重点发展炼乳产品直销客户。炼乳产品的直销客户主要是大型食品制造企业。香飘是公司炼乳产品的主要直销客户之一，在公司直销渠道的销售收入中占很大比例。如果湘票自身的经营状况在未来发生不利变化，或湘票选择其他炼乳产品供应商，导致其从公司购买的金额减少，将对公司近年来的生产经营产生不利影响，该公司通过为大型食品行业客户提供配方解决方案，不断获得新订单。为此，公司将继续加大研发力度，依托多年在浓缩乳制品领域的专业研究，以优秀的销售团队和专业的研发实力服务于食品行业企业，提高自身业绩增长

（8）产品类别相对单一的风险𞓜 该公司的主要产品是炼乳、奶油、奶酪和其他乳制品，其业务仍处于起步阶段。报告期内，浓缩乳制品的销售收入占公司主营业务收入的60%以上，主要是浓缩乳制品的销售收入。未来，如果炼乳产品市场规模缩小、炼乳产品价格下降或公司无法维持现有市场份额，将对公司收入规模产生不利影响公司将以炼乳、奶酪、奶油等特种乳制品为核心业务，并将植物性食品和营养保健食品作为其相关多元化业务，以深化、深化、强化和专业化。熊猫乳业长期以来一直在奶酪领域布局，奶酪行业正逐渐成为公司集中乳品业务的新增长点。目前，公司已推出一系列奶酪棒、吮吸奶酪和马苏里拉奶酪产品，未来将继续加大对新产品和新包装的研发和应用投入

（5）许可证或备案证（VI）生产模式、采购模式和销售模式生产方式：目前公司在浙江苍南、山东济阳、海南定安有三个生产基地。公司设生产部，由主管生产管理的副总经理直接管理。本公司遵循；按销售额设置生产”；根据原则制定生产计划。根据上一年度的销售情况和签订的销售合同，结合库存情况、产能和市场需求，生产部制定年度生产计划，经主管领导批准后逐步分解为月度计划，每月根据当月的销售和采购计划及时进行调整，以满足销售需求。生产部做好生产准备和生产，保质保量按时完成生产任务，确保满足客户需求

采购模式：（1）浓缩乳制品业务原材料采购𞓜 公司设立采购部，一般负责原材料的采购。公司的基本采购模式为；生产由销售决定，采购由生产决定。考虑库存和采购周期以满足生产计划的需要

浓缩乳制品的原材料主要包括奶粉、白砂糖等原辅材料。根据原材料的种类和采购特点，公司将原材料分为A、B、C三类。A类材料是最终产品的主要组成部分，直接影响最终产品的使用或安全性能，以及可能引起客户投诉和严重影响成品质量的材料，具体包括：全脂奶粉、脱脂奶粉、乳清粉、鲜奶、白砂糖、棕榈油、马口铁、空罐、生奶酪等。B类物料一般采购用于生产，C类物料为辅助材料，不直接用于产品本身

① a类物资采购模式𞓜 对于a类物料，公司实行合格供应商制度。合格供方由采购部、质量管理部、研发中心等相关部门审核，经总经理审核批准后列入公司《合格供方名录》。在采购过程中，公司根据生产计划和库存情况制定月度采购计划，对多家合格供应商进行询价，选择合格供应商，并与之签订相关合同。同时，公司制定了《不同保质期奶粉采购和储存管理程序》、《原辅料质量标准》、《采购控制程序》和《供应商管理程序》，并每年对供应商进行评估，确保原材料符合各种标准的要求，确保产品质量和安全

为了确保原材料的高品质，公司的奶粉主要通过恒天然新西兰GDT平台采购。GDT平台由恒天然新西兰公司拥有和运营。GDT平台上实时交易数据形成的GDT价格指数已成为衡量全球乳制品价格最重要的参数，是全球乳制品市场现货价格、期货价格和供求关系的风向标。目前，该公司是GDT的合格投标人。通过GDT平台拍卖确定奶粉的采购价格和数量，并委托浙江粮油作为进口代理

对于奶粉和白砂糖的采购，公司每年年底根据销售预算制定下一年度的生产预算，然后生产部门将采购量预算提交给采购部门。采购部根据采购量和价格走势，提前制定并实施奶粉和白砂糖的采购计划。同时，采购部定期召开会议，研究判断奶粉和白砂糖的市场和价格走势，并根据市场情况适当调整采购计划

② B、C类物资采购模式𞓜 B、C类为辅助材料。公司根据a级原料消耗量和生产要求制定采购计划

（2）乳品贸易业务采购报告期内，上海汉阳主要采购全脂奶粉、脱脂奶粉和乳清粉。上海汉阳主要采用&quote；“销售订单”；根据下游客户的需求。同时，上海汉阳将研究判断奶粉价格走势，并根据市场情况适当调整采购计划

主要销售模式（1）浓缩乳制品业务的销售模式 -公司浓缩乳制品的下游客户主要为食品加工企业、面包房、餐厅、，饮料店和家庭消费。公司采用分销与直销相结合的模式。报告期内，分销模式是公司的主要销售模式。在分销模式下，公司直接面向经销商，与经销商签订分销协议。公司产品通过售罄直接销售给经销商，然后经销商在协议约定的地域和领域内销售给下游。在直销模式下，公司产品直接销售给终端客户，主要是大型食品制造企业，如元气森林、香飘、蒙牛乳业、达能乳业、大理食品、利高食品、西直郎、贺陆雪、古明、怡和堂、诺华咖啡等。公司直接与上述企业签订合同，客户下订单，标明产品名称、型号、规格、数量等内容。公司根据订单组织生产和配送，并将货物送到客户指定的地点。公司对直销客户采取差异化营销策略，根据不同客户需求生产差异化产品，并为其制定特殊的产品规格和包装。报告期内，公司浓缩乳制品销售收入按销售渠道分类如下：“公司成立”；产品+频道+“地区”；销售管理结构。公司总经理负责整个集团的销售，营销总部具体负责产品销售。营销总部下设四个销售部门，即餐饮流通业务部、食品原料业务部、新零售业务部和奶酪业务部。各部门之间有自己的分工和合作，有自己的重点

（2）乳品贸易业务的销售模式报告期内，上海汉阳的销售模式以直销为主。上海汉阳奶粉销售客户相对稳定，主要包括联合利华（中国）有限公司、华润益宝饮料（肇庆）有限公司、光明乳业有限公司有限公司等食品制造商。对于奶粉贸易，公司主要有两种定价方法：是基于GDT平台的交易价格，用于计算进口成本，再加上合理的利润率向客户报价；二是在供需不平衡的特殊情况下，如市场供应严重不足，根据当时的市场情况制定价格。定价主要参考当时的市场供求情况，结合GDT平台上的交易价格协商确定。例如，当供过于求严重时，销售价格将高于GDT中的交易价格。第定价方法是公司奶粉贸易的主要定价方法。公司将对下游客户进行严格的信用审查，对不同类型的客户采取不同的信用政策。一般来说，信誉良好的客户，如国内外知名跨国企业、大型国有企业和中央企业，账户期限不超过90天。对于其他客户和一些信用状况不明确的企业，一般采用

3付款到交货模式。主要会计数据和财务指标𞓜 （1）公司是否需要追溯调整或重述以前年度的会计数据 □ 对√ 否单位：元（2）季度主要会计数据（单位：元）上述财务指标或其总和是否与公司披露的季报、半年报相关财务指标存在显著差异 □ 对√ 第4号股本和股东𞓜 （1）表决权已恢复的普通股股东和优先股股东人数及前10名股东持股情况 -单位：公司是否有表决权差异安排 □ 可应用的√ 不适用（2）优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况 □ 可应用的√ 不适用 -报告期内优先股股东在公司无持股情况

（3）以方框图的形式披露公司与实际控制人之间的产权和控制关系𞓜 5、年度报告批准日存在的债券 □ 可应用的√ 不适用三、重要事项为了进一步完善公司的激励机制，充分调动公司员工的积极性，公司在报告期内实施了《2021限制性股票激励计划》，详见《2021公司年报》第四节公司治理：；13、公司的股权激励计划；。

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